ファイナンシャルプランナーにも種類があります

ファイナンシャルプランナーとは、お客さんから収支や資産の情報をもらいそれをこれからどのように生活していくかアドバイスや計画を練ってくれる職業です。

ファイナンシャルプランナーには資格があり、代表的なのが国家資格では1級・2級・3級のファイナンシャル・プランニング技能士という資格があります。

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類似な資格としてはファイナンシャルアドバイザーと言う資格やアシスタントファイナンシャルアドバイザー・トータルライフコンサルタントがあります。

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仕事としてのファイナンシャルプランナーは、銀行・生命保険などが行っている「企業系ファイナンシャルプランナー」と独立して自分で事務所を持っておこなっている「独立系ファイナンシャルプランナー」とあります。


最近では、企業内で行う「企業系ファイナンシャルプランナー」があり企業系は主に自社で展開する商品(銀行や生命保険の商品)をお客さんへ勧めるといったものがあります。

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ファイナンシャルプランナーはお客さんの利益を生み出す為に活動し、お客さんから報酬を頂く職業なので積極的に企業訪問等マネージメントも行わなければなりませんので従来の生命保険会社と似ている部分が多いので、前項でも言いました企業系ファイナンシャルプランナーがわりと楽に出来ると思います。

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それから、ファイナンシャルプランナーの相談業務はあくまでも、お客さんの個人的な資産を見直すアドバイスやライフプランニングの提案が目的であるため多種多様な職業を知っていなければいけないです。
ですので、公認会計士・行政書士・社会保険労務士・税理士がその分野分野で得意である部分を活かして業務を行っている場合もあります。

お金に関することを相談出来る唯一の職業で大変将来的にファイナンシャルプランターがこれから活躍して行く場が増えてくるとおもいますので大変将来有望な資格だと考えております。


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ファイナンシャルプランナーに相談して、自分にあったプランを提案してもらいたいと思います。

http://news.nifty.com/cs/magazine/detail/po-20160124-16965/1.htm
http://next.rikunabi.com/journal/entry/20140903
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